Zenita Group rafforza la struttura finanziaria: bond da 375 milioni con il sostegno strategico di CVC e CDP Equity

Zenita Group accelera sul percorso di crescita e consolidamento con un’operazione finanziaria di rilievo: l’emissione di un bond da 375 milioni di euro, destinato a sostenere lo sviluppo strategico del gruppo e a rafforzarne la struttura patrimoniale. Un’operazione che si inserisce nel più ampio progetto industriale promosso dagli azionisti CVC Capital Partners e CDP Equity, protagonisti della trasformazione di Zenita in uno dei principali poli italiani dei servizi ICT e delle infrastrutture digitali.

Il gruppo, nato dalla riorganizzazione di Maticmind e delle sue controllate sotto un’unica piattaforma industriale, ha collocato sul mercato obbligazioni senior secured con scadenza 2032, a tasso variabile indicizzato all’Euribor a tre mesi. I titoli, quotati alla Borsa del Lussemburgo sul mercato Euro MTF, sono stati accolti con interesse da una platea ampia di investitori istituzionali, a conferma della credibilità del piano industriale e della solidità del progetto di crescita.

A supportare l’operazione è stato un pool di primarie istituzioni finanziarie internazionali, con BNP Paribas, J.P. Morgan e UniCredit nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, affiancati da altri importanti operatori del corporate e investment banking. Le agenzie di rating hanno attribuito all’emissione un giudizio coerente con il profilo di un gruppo in espansione, riconoscendo il potenziale di crescita a fronte di una leva finanziaria da gestire nel medio periodo.

Il ricavato dell’emissione sarà utilizzato in parte per rifinanziare l’indebitamento esistente e un vendor loan, migliorando l’efficienza della struttura finanziaria, e in parte per sostenere nuove acquisizioni strategiche, elemento centrale nella strategia di Zenita Group. Le risorse residue saranno destinate alle esigenze operative e ai costi legati all’operazione, in un equilibrio tra consolidamento e sviluppo esterno.

In questo percorso, il ruolo di CDP Equity assume un valore particolarmente rilevante. In qualità di azionista insieme a CVC Capital Partners, CDP Equity contribuisce a dare al progetto una prospettiva di lungo periodo, orientata non solo alla crescita finanziaria ma anche al rafforzamento di un campione nazionale nel settore delle tecnologie digitali. La presenza di CDP Equity rappresenta un segnale di attenzione verso un comparto considerato strategico per la competitività del Paese, come quello delle infrastrutture IT, della cybersecurity, del cloud e dei servizi digitali avanzati.

L’operazione conferma inoltre il crescente ricorso, da parte delle grandi realtà industriali italiane, ai mercati dei capitali come alternativa e complemento al credito bancario tradizionale. Per Zenita Group, il bond da 375 milioni non è solo uno strumento finanziario, ma un tassello chiave di una visione industriale più ampia, che punta a costruire una piattaforma tecnologica solida, scalabile e capace di competere su scala europea, facendo leva sul supporto congiunto di investitori finanziari internazionali e istituzionali come CDP Equity.