Le Due Valli accelera sulla crescita sostenibile con un minibond da 6 milioni di euro

Le Due Valli, realtà di riferimento in Italia e in Europa nella trasformazione del pomodoro biologico, ha portato a termine un’emissione obbligazionaria da 6 milioni di euro sotto forma di minibond. L’operazione è stata integralmente sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano e Cassa Padana – Banca di Credito Cooperativo, confermando l’interesse del sistema finanziario verso strumenti di private debt destinati a sostenere la crescita delle imprese agroalimentari con un forte orientamento alla sostenibilità.

Il minibond si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo industriale della società ed è strutturato come un’emissione sustainability linked. Il regolamento prevede infatti un meccanismo di riduzione della cedola al raggiungimento di specifici obiettivi ESG, individuati nel piano strategico di Le Due Valli, in linea con le più recenti evoluzioni del mercato dei capitali e con le best practice europee in materia di finanza sostenibile. La scelta di integrare indicatori ambientali, sociali e di governance nella struttura finanziaria conferma la centralità della sostenibilità nel modello di business dell’azienda.

Le risorse raccolte saranno destinate principalmente all’ampliamento del sito produttivo, all’installazione di nuove linee e al rafforzamento della capacità industriale, con particolare attenzione al segmento dei tubetti di pomodoro concentrato biologico, che rappresenta uno dei principali driver di crescita. L’obiettivo è sostenere l’aumento dei volumi, migliorare l’efficienza produttiva e accompagnare l’evoluzione tecnologica dell’impianto, preservando al contempo la filiera corta che caratterizza l’attività della società.

Fondata nel 2000, Le Due Valli opera nelle Valli del Mezzano, un’area agricola di circa 18.000 ettari tra Ostellato e Comacchio, in provincia di Ferrara. Il modello produttivo si fonda su un controllo diretto della filiera, che consente elevati livelli di tracciabilità, qualità certificata e attenzione all’impatto ambientale, elementi sempre più rilevanti per il mercato e per gli investitori istituzionali.

ABC Company – Società Benefit ha affiancato Le Due Valli in qualità di advisor e arranger dell’emissione, curando la strutturazione finanziaria dell’operazione. Lo studio legale ADVANT Nctm ha prestato assistenza come legal advisor, mentre Banca Finint ha svolto il ruolo di banca agente. Il supporto strategico è stato fornito da DAPR di Parma, Ecomate ha seguito l’assessment delle tematiche ESG e Equita SIM ha operato come dealer, contribuendo al buon esito dell’operazione.

Secondo Enrico Sobacchi, Head of Business Development di ABC Company, l’emissione rappresenta un esempio concreto di come il private debt possa essere utilizzato in modo efficace per accompagnare piani di crescita industriale integrando obiettivi di sostenibilità, grazie a strutture finanziarie sempre più evolute e personalizzate. Il management di Le Due Valli ha sottolineato come il minibond costituisca un passaggio chiave per sostenere lo sviluppo tecnologico e il rafforzamento della filiera, consentendo nuovi investimenti in innovazione e capacità produttiva e supportando un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo.