Clessidra Capital Credit affianca Giovanni Giuliani e Stefano Pellegrino per il controllo di Health Italia

Clessidra Capital Credit ha scelto di affiancare Giovanni Giuliani e Stefano Pellegrino nel progetto che punta a prendere il controllo di Health Italia, realtà di riferimento nella sanità integrativa e nei servizi di welfare per famiglie, lavoratori e imprese. L’operazione coinvolge il Fondo Clessidra Private Debt ed è inserita in un’iniziativa imprenditoriale che guarda a un settore in forte espansione, spinto dalla crescente domanda di assistenza sanitaria privata e di welfare aziendale.

Giuliani, con un passato in McKinsey, Generali e Zurich, insieme a Pellegrino, ex Mediobanca, ha organizzato un’operazione del valore di circa 60 milioni di euro per acquisire la maggioranza di Health Italia. I due hanno riunito un club deal che, al momento del closing, ha ottenuto il 68% del capitale, includendo anche il reinvestimento del management della società. Il progetto prevede inoltre il lancio di un’OPA obbligatoria finalizzata al delisting delle azioni residue, un’operazione sostenuta finanziariamente da Banco BPM.

Il supporto di Clessidra, attraverso strumenti equity e mezzanine, rappresenta uno degli elementi centrali dell’operazione. Al termine dell’acquisizione, i ruoli chiave saranno affidati proprio ai due promotori: Giuliani diventerà Amministratore Delegato, mentre Pellegrino assumerà la Presidenza della società.

Secondo quanto comunicato, l’ingresso di Clessidra è considerato un passaggio determinante per accelerare la crescita di Health Italia e favorire la creazione di un player capace di integrare soluzioni di prevenzione e protezione rivolte a famiglie e lavoratori, con un approccio innovativo e orientato alla semplicità d’uso. Il piano dei nuovi soci punta a valorizzare gli asset già presenti, sostenere il management interno e investire in tecnologia e marketing per ampliare la distribuzione e la gamma dei servizi.

Giuliani ha sottolineato che questa operazione segna l’avvio di una nuova fase per Health Italia, con l’obiettivo di costruire un “campione nazionale della salute e del benessere”, sfruttando le potenzialità delle tecnologie più avanzate — incluse le soluzioni di Applied AI — per offrire servizi sempre più personalizzati. Pellegrino ha ribadito la visione comune e l’ambizione condivisa di creare un leader nel mercato della sanità integrativa, evidenziando le qualità e il potenziale ancora da esprimere della società.

Anche Clessidra ha espresso forte fiducia nel progetto: Mario Fera, Amministratore Delegato della SGR, ha raccontato che la decisione di investire nasce dalla solidità della squadra manageriale e dalla convinzione che il mercato della sanità integrativa disponga di ampi margini di crescita, soprattutto considerando l’attuale bassa diffusione delle soluzioni private in Italia.