PedersoliGattai assiste ICG ed Excellera nel private placement obbligazionario per la crescita del gruppo

In un’operazione significativa per il mercato italiano del private debt e delle strategie di crescita aziendale, PedersoliGattai ha assistito ICG e Excellera Advisory Group nell’emissione di un prestito obbligazionario in private placement finalizzato a sostenere la nuova fase di sviluppo del gruppo di consulenza strategica. L’operazione, perfezionata a seguito dell’ingresso di ICG come partner finanziario di maggioranza nel capitale di Excellera, mira a garantire risorse fresche per accelerare il piano di espansione internazionale del gruppo e consolidare la sua posizione di leadership nel mercato italiano dei servizi di corporate affairs.

L’operazione è stata strutturata sotto forma di prestito obbligazionario private placement e sottoscritta da fondi di investimento collegati a Pemberton Asset Management, che ha agito come arranger. Il finanziamento sostiene il piano di crescita di Excellera Advisory Group, includendo investimenti in ambiti strategici quali innovazione, data science e tecnologie avanzate, oltre alla consolidata presenza internazionale del gruppo.

Il team di PedersoliGattai che ha seguito i profili finanziari e legali dell’operazione è stato guidato da figure chiave dello studio: il partner Lorenzo Vernetti, il senior counsel Marcello Legrottaglie e gli associate Elvira Ricotta e Giacomo Marchetti per gli aspetti finanziari. Per i profili di diritto tributario, il team ha visto l’impegno del partner Cristiano Garbarini, del senior counsel Alban Zaimaj e della counsel Valentina Buzzi.

Dal lato dei sottoscrittori e arrangers, Pemberton Asset Management è stata assistita dallo studio internazionale White & Case, con un team di professionisti guidato dai partner Stefano Bellani e Luca Maffia, coadiuvati dagli associate Nicola Tosin e Gabriele Costanzo Piccinino. Questo supporto legale ha coperto la strutturazione del private placement finalizzato a sostenere l’investimento di ICG in Excellera.

L’ingresso di ICG, gruppo internazionale di asset management quotato alla Borsa di Londra, rappresenta un momento di svolta nella crescita di Excellera Advisory Group. ICG subentra come partner finanziario di maggioranza, rilevando la quota di Xenon Private Equity e portando nel progetto competenze e capacità per sostenere lo sviluppo internazionale della società. La partnership tra ICG e Excellera era stata annunciata come parte di un accordo che dovrebbe essere completato nell’autunno del 2025, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare la presenza del gruppo nei mercati EMEA e oltre.

Excellera Advisory Group, fondata con l’intento di creare una piattaforma integrata di società di comunicazione e public affairs, vanta una presenza estesa con oltre 350 professionisti e numerose sedi internazionali. Il private placement e l’ingresso di un partner di respiro globale come ICG costituiscono per il gruppo una leva fondamentale per proseguire nell’espansione strategica e nella costruzione di un vantaggio competitivo su scala internazionale.

Questa operazione conferma il ruolo crescente degli strumenti di private debt e dei finanziamenti strutturati nel sostenere i piani di crescita delle imprese italiane, soprattutto in un contesto competitivo internazionale dove capacità di investimento, flessibilità finanziaria e supporto di advisor legali e finanziari di qualità diventano determinanti per l’esecuzione di piani strategici di lungo respiro.