Raccolta di oltre 2 milioni di euro con l’aumento di capitale per Smart Capital

Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital attiva negli investimenti di private equity e di private investments in public equity, ha comunicato i risultati dell’offerta in opzione delle nuove azioni ordinarie derivanti dall’aumento di capitale deliberato dal Cda l’11 novembre 2025. Nel periodo compreso tra il 24 novembre e la data odierna (12 dicembre) sono stati esercitati 7.559.247 diritti di opzione, che hanno portato alla sottoscrizione di 1.233.705 nuove azioni, pari a circa il 25,65% del totale offerto, per un controvalore complessivo di 2.035.613,25 euro.

Restano non esercitati 21.908.370 diritti di opzione, che consentono la sottoscrizione di un massimo di 3.575.550 nuove azioni, equivalenti a circa il 74,35% dell’offerta complessiva, per un controvalore di 5.899.657,50 euro. Tali diritti saranno messi in vendita sul mercato Euronext Growth Milan, tramite Banca Akros, nelle sedute del 16 e 17 dicembre 2025, salvo eventuale chiusura anticipata in caso di collocamento integrale già nella prima giornata. Nella seduta del 16 dicembre sarà offerta la totalità dei diritti inoptati, mentre il 17 dicembre verranno proposti quelli eventualmente rimasti invenduti.

I diritti non esercitati danno accesso alla sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo di 1,65 euro ciascuna, con un rapporto di 55 nuove azioni per ogni 337 diritti acquistati. L’esercizio dei diritti ottenuti nell’ambito dell’offerta in Borsa e la conseguente sottoscrizione delle azioni dovranno avvenire tramite intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli entro il 17 dicembre 2025, qualora la vendita si concluda integralmente nella seduta del 16 dicembre, oppure entro il 18 dicembre 2025 se l’offerta si estenderà fino al 17 dicembre.

Le nuove azioni sottoscritte saranno accreditate sui conti degli intermediari al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno utile per l’esercizio dei diritti, con disponibilità immediata. Al termine dell’offerta in Borsa, il Cda si riserva la facoltà di collocare a terzi eventuali azioni residue entro il 30 aprile 2026.

Nel corso del mese, Smart Capital ha inoltre ceduto il 100% del capitale di Midsea, società interamente controllata da Midolini Group, anch’esso partecipato dalla holding. L’acquirente è il fondo Equiter Infrastructure II, gestito da Equiter sgr, realtà specializzata in investimenti infrastrutturali nel segmento mid-market con focus principale sul mercato italiano.